本报告由中国人像摄影学会起草，力求准确反映2015年人像摄影行业发展现状、存在问题，并结合行业发展趋势，提出相关政策建议。
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2015年，中国人像摄影行业以党的十八大精神为指导，按照“五位一体”总体布局和“四 个全面”的战略布局的要求，认真贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，着眼于促进行业供给侧结构性改革，着眼于创新转型升级培育发展新动能,着眼于提振信心加快步伐形成新优势,促进行业协调健康发展。总体上看,产业结构调整深入推进,跨界融合向纵 深发展,新技术、新产品、新业态、新模式亮点频频,行业转型升级步伐加快,创新创业蓬 勃展开,呈现出总体平稳、稳中向好的发展特征。
人像摄影行业发展对拉动经济增长、提升消费需求、转变发展 方式、扩大社会就业、促进社会和谐等方面做出了积极贡献。在发展过程中,受经济下行压 力影响,传统摄影企业压力明显增大;另一方面,在儿童摄影、旅游摄影、婚礼摄影、个性 摄影、定制摄影、摄影基地建设、“互联网+人像摄影”、摄影产品供应等领域,取得了较大 幅度的增长,形成新的增长极带动行业发展。
根据商务部统计方法,人像摄影行业主营业态为婚纱摄影类、儿童摄影类、综合摄影类。 婚纱摄影类含婚纱摄影、婚礼摄影、情侣摄影、艺术写真摄影、旅游婚纱摄影等;儿童摄影 类包括儿童摄影、孕妇摄影、亲子摄影、全家福摄影等;综合摄影含证件照摄影、团体照摄 影、广告摄影、产品摄影、微电影、摄影基地、婚纱礼服生产、摄影摄像器材销售、照片材 料生产与冲印、相册相框制作、场景设计制作、专业教育培训、摄影与婚礼展会、专业软件 开发生产、互联网平台建设与服务等。
2015 年,人像摄影行业经营单位 40.4 万家,同比增长 6.4%;从业人员 596.7 万人,同 比增长 3.8%。人像摄影行业婚纱摄影、儿童摄影、综合摄影占比分别为 35.3%、22.7%、42.0%。
依据商贸服务典型企业统计和行业调研数据测算,2015 年底,全行业总收入 2706 亿元, 同比增长 9.8%。人像摄影业经营单位数量增长 6.4%,从业人数增长 3. 8%。增长的主要因 素包括企业与互联网的结合拉动了业绩提升、自主创业队伍庞大、旅游摄影快速增长、资本 投资建设规模显著、国家二孩政策使儿童摄影企业快速发展,加之国家全面深化改革带来新 机遇,人像摄影业态创新迅速,创业企业快速增加,行业外经营主体不断进入,投资与创新 双向拉动,行业服务产出能力持续扩大,使总体业绩指标继续上行。虽然 2015 年典型调查 企业门店数量、面积较上年同期有所减少,但拍摄场地面积大幅增加,摄影基地规模持续扩 大,总体经营面积大于被调查企业固定经营面积。
2015 年,人像摄影行业传统业态增速继续下降,但总体保持稳定。个性化、多样化消 费渐成主流,基础设施互联互通,新产品、新业态、新产业蓬勃发展,大众创业万众创新的 新格局加快形成,新的市场主体不断涌现,市场的动力和活力不断增强。其中儿童摄影增长 明显;“互联网+旅游摄影”增长势头强劲,仅三亚一地旅游摄影同比增长近 50%,厦门增长 36%,海外旅游摄影数增长超过 10%;一、二线城市摄影综合体基地建设数量(含改造和再 建)同比增长超过 60%;自由摄影师队伍与定制化服务产品需求快速增长;婚礼摄影与以 摄影为入口的婚庆产业链加速形成;农村摄影市场增量加速;为适应消费者对个性化、专业 化、差异化产品和服务的需求,行业组织形式的精品化、特色化、小型化、网络化、快速反 应成为主流。
2015 年,行业平均利润率为 9.0%,同比下降 0.06 个百分点。其中婚纱摄影平均利润率 约为 7.2%,同比下降 0.8 个百分点;儿童摄影平均利润率 13.6%,同比上升 0.6 个百分点; 综合摄影平均利润率 7.9 %,同比下降 2.1 个百分点。根据商务部典型企业调查,典型企业 四项费用合计同比增长 6.4%。其中平均工资增长 6.0%,税金增长 6.4%,房屋租金增长 8.6%, 营销费用增长 4.8%。详见表 1。
2015 年,“互联网+”助力人像摄影业进入互联网时代,加速融合实现传统产业的在 线化、数据化,产业跨界融合,多元化营销。商务部典型企业调查数据显示,2015 年企 业的电子商务交易额约为 360 亿元,同比增长 71.4 %。在互联网思维影响下,企业越发 追求回归行业本质,专注产品和服务,强化诚信与素质,积极塑造企业品牌,借助互联 网传播企业口碑,在变革过程中实现品牌价值升级。人像摄影业正在信息化新技术的作 用下,从整合、营销、传播、支付、消费者体验各个环节重新定义行业的运营和发展模 式,加速以“互联网+”为代表的行业现代化进程,全面提升品牌价值和专业能力。
人像摄影行业依托“消费聚集、产业发展、生态提升、幸福回报”等要素,具备了文化融 合、品牌合作、资源共享、服务民生的特点,对增强国民幸福感,提升国民家庭和谐有着战 略性的意义。2015 年,人像摄影业营业额占全年国内生产总值 67.7 万亿元(增速 6.9%)的 1.6 %;人像摄影业新增就业人数占全国城镇新增就业人口 1312 万人的 1.7%。人像摄影业 在解决就业拉动内需、带动相关产业发展方面做出了积极的贡献。
人像摄影行业积极贯彻落实十八届五中全会、中央经济工作会议以及《国务院办公厅关 于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》精神,持续创新培育发展动力,深 化改革挖掘增长潜力,提升品质厚植发展优势,跨界融合拓展发展空间。以“创新引领为导 向,以发展市场主体为重点,以提升供给侧服务质量为方向”,在服务载体打造、服务体系 建设、融资促进,政策贯彻,综合协调等方面扎实推进,促进了全行业持续稳定发展。
1、创新供给推动新型消费。人像摄影行业始终将创新作为推动行业发展的动力来源,强化市场主导,鼓励行业内企 业通过管理创新、服务创新、产品创新满足不同消费群体的潜在需求,培育新型消费需求, 适应居民消费需求的升级,创新服务业态增加有效供给。鼓励和引导行业内企业引进国内外 先进技术,吸收和融合相关行业的新技术、新产品,与移动互联网相结合的手机相册,3D 影像等新产品的引入满足了越来越多消费者的个性化需求。加强管理服务创新,不断延伸服 务边界,人像摄影行业与婚庆产业、珠宝产业、旅游产业、酒店产业、房地产等联系日益紧 密,为客户带来完美消费体验的同时,促进行业发展能力不断提升,创造更多附加值。2015 年旅游拍照数继续大幅增长,比去年同期增长 46%。积极利用资本市场,拓展融资渠道, 解决自身资金问题,借助外力实现快速增长,全行业融资约 20 亿元。
2、提升品质打造行业品牌。人像摄影行业积极推动服务向精细化和高品质发展,在全行业弘扬“工匠精神”,号召行 业内企业以产品和服务质量为根本,开展个性化定制、柔性化生产,增品种、提品质、创品 牌,不断提升产品服务的品质和水平。主动健全和完善人像摄影行业产品服务质量管理、监 督、标准体系,出台多项行业标准,倡导企业安全生产、诚信经营,营造出良好消费环境, 促进了行业持续健康发展。
3、绿色发展促进产品升级。人像摄影行业积极推广绿色、低碳、环保的发展理念,行业内优秀企业组团赴国外考察 代表最新发展方向的印刷技术和产品组合,部分企业主动牺牲部分经济利益,引进和使用先 进环保的印刷技术代替原有的高污染高耗能输出技术,带动产品结构升级。
4、促进交流合作开拓国际市场。人像摄影行业高度重视开展国际交流合作,企业代表赴日本、德国、泰国、新加坡、以 色列、韩国等国参观、交流与合作。在“引进来”的同时,积极“走出去”,组建亚洲专业摄影 联盟,把我国确定为亚洲联盟永久主席国,与亚洲摄影同业的联系日益紧密。积极参加世界 杯摄影(WPC)大赛,获奖数量列亚洲各国第一。行业品牌活动“成功之道”在韩国成功举 办。通过开展国际交流活动,促进了企业引进国外最新的产品和技术,学习和借鉴国外先进 的管理经验,及时有效的获取行业最新动态,拓展企业经营理念,也提升了我国人像摄影行 业的国际知名度和影响力。
5、强化培训实现职业化发展。人像摄影行业注重专业管理、技术人才培养,围绕行业自身需求,建立和完善行业培训体 系,创新人才培养模式,优化人才发展环境,不断提升人像摄影行业职业化发展水平。“成功之 道中国之行”、“摄影公益大讲堂”、“与大师同行”等品牌培训活动,通过同行之间教学相长、相 互带动、学习交流促进行业内企业快速成长,年均培训人数达到百万人,有效促进了行业规范 化、职业化发展。
1、通过行业内企业相互带动实现企业发展壮大。企业间组织开展技术、管理等多方面的交流活动,发现最新产品、掌握最新技术、了解行业发展动态,因地制宜,积极探索适合自身的各具特色的发展模式,实现企业的快速发展 壮大,从而推动全行业取得发展。
2、优势互补开展合作经营。不同区域的人像摄影企业如沿海城市与内陆城市、北方城市与南方城市,充分利用各类 平台交流合作,依托当地特色自然人文景观和特色文化,开展合作,满足消费者差异性、个 性化需求。
3、营造良好商业环境。各地人像摄影企业能够积极开展各种形式的交流活动,避免恶性竞争,共同有碍行 业健康发展的活动,共同建立行业发展秩序,减少内耗,促进行业持续稳定发展。
人像摄影行业发展的长期元素正在发生变化,即劳动力、资金、技术等要素的问题AG旗舰厅官方网站会变 得越来越严重,而当所有要素供给都出现偏紧的背景下,依赖于成本优势继续保持增长的格 局也难以维持。所以,生产函数不发生变化的前提下,潜在增长势头减速。
1、劳动力供给,人口红利逐渐消失人口老龄化和劳动力短缺对行业的挑战体现在:一是劳动力成本明显上升,企业承担较 高的培训成本、人力成本;二是缺乏高端领军人才,与行业发展所需的人才难以匹配。
2、资本供给,仍是制约行业发展的重要因素“融资难、融资贵”制约了人像摄影行业的发展规模。经营费用同比持续增加,房租费用 增长过快,水、电、气的间接成本费用略有增加;直接原材料成本,产品加工制作成本费用、 企业管理、运营费用同比增加。
3、技术进步,成为制约行业可持续发展的核心数字、网络技术对人像摄影等传统产业的转型升级具有跨时代影响。技术融合发展, 实现了个性化服务,并在使用深度和用户体验上有较大突破。摄影创作形式,网络交互 技术、云资源平台、图片资源库与摄影大数据等多种技术融合,推动了产业创新。然而,部分企业技术创新动力不强,同质化竞争现象突出,创新能力不足导致企业缺乏增长动 力和核心竞争力。
随着国家经济形势的影响,行业发展的需求因素发生深刻变化。终端消费者的消费总体 趋稳,但互联网与传统行业的深度结合,新消费业态和热点的涌现,打破了时间、空间的界 限,形成了新的商业模式。面对部分传统企业的从业者而言,“老办法不管用,新办法不会 用”。宏观经济的下行压力大环境,物价上涨形成消费紧缩对企业带来的影响;税费、缴纳 社会保险金额幅度连续提升给企业带来的压力造成企业市场空间的收窄。
人像摄影企业特别是中小企业的经营规模不大,抵御经营风险能力差,经营项目单一, 摄影产品品质参差不齐,企业发展后劲不足。
一是部分企业缺乏前瞻性、战略性经营理念。重眼前,轻长远,持续经营意识不强,不 重视企业品牌的长期打造。
二是人像摄影行业自身缺乏统一有效的行业标准及摄影技术资质约束,职业培训体系不 健全,致使人像摄影行业门槛较低。各企业之间的管理水平,从业人员素质参差不齐,形成 了部分企业一定程度的无序、不良竞争和违规经营。一些企业缺乏长远发展意识,重营销, 轻管理;重收入,轻品质。商业诚信、法治观念不强,致使有损消费者利益的行为时有发生。
三是对行业内资源配置和资源整合的认识模糊,对强势业外资金流入抢占市场估计不足、 预测不够。
2015 年中国经济持续面临下行压力,人像摄影行业在经历了多年的高速发展之后已进 入新常态;互联网时代的到来,改变了人们的思维方式与消费方式,传统经营方式受到冲击, 行业业态发生深刻变化。人像摄影行业进入了一个变革调整期。总的趋势是新业态冲击传统 业态,新品种替代传统品种,新市场补充传统市场。从行业整体看,前景依然看好,发展仍 有潜力。
2015 年,人像摄影行业总体发展速度呈现稳中有降的态势,这其中有宏观经济影响的 因素,但更主要的是行业内部震荡调整造成的。目前行业内新老观念、新老经营方式、新老 业态对撞冲击,引起行业震荡躁动,这个震荡调整将持续数年时间。震荡调整过后,人像摄 影行业仍将保持一个比较乐观的发展速度。因为人像摄影是一个和人民生活密切相关的行业, 人像摄影的主要品种婚纱摄影和儿童摄影的消费风尚已经形成,结婚拍婚纱照、在孩子的不 同成长阶段拍摄儿童纪念照,已成为每个家庭的刚性消费需求,这些不会因外界因素的改变 而发生重大变化。在人像摄影行业内部,不同类别间会出现此消彼长的情况:婚纱摄影由于 结婚人数呈下降趋势会出现一定的萎缩,儿童摄影则会因二孩政策的实施存在巨大发展空间。 另外,婚礼纪实摄影、电商摄影、艺术写真、肖像摄影等品种也有不小的市场潜力,未来也 将得到长足的发展。影像消费目前仍是个巨大的市场,发达国家和地区人均影像消费是中国的七到八倍,我们的摄影消费市场远没有饱和。虽然我国家庭相机拥有量已经增加很多,手 机的拍摄功能也在不断提高,但全民摄影的时代还没有到来,购买专业摄影(包括商业性人 像摄影)服务,仍是人们主要的影像消费方式。随着国家经济的重振与发展,人像摄影行业 会再次面临一个发展机遇期,并最终稳定在接近于国家经济增速的速度发展。
人像摄影行业是较早使用互联网进行产品展示、宣传促销、客户服务,并利用网络平台 达成交易的行业。“互联网+”的 O2O 方式将成为重要交易方式,并深深根植于人像摄影行业。 人像摄影服务网络化程度高,是由于消费群体年龄构成决定的。人像摄影的主要品种婚纱摄 影、儿童摄影,其服务对象主要是 80 后、90 后、00 后的年轻人,他们受互联网的影响善于 使用网络工具,乐于接受新的服务方式,这是推动摄影服务网络化的一大动力。另外,人像 摄影行业也是一个善于接受新事物、使用新技术的行业。多年来,互联网为行业改善服务方 式,提升大众消费意愿起到了重要作用。人像摄影行业中的个人摄影工作室是完全采用互联 网进行销售的一类机构,大型影楼虽然还有门店存在,但网络渠道达成的交易已占到 50% 以上,这个份额还在不断增加。外部环境也为网络化创造了条件,目前可供摄影行业使用的 开放式互联网交易平台不下数十个。可以预见,“互联网+”的方式将成为主要交易方式,并 逐步替代门店销售方式。
人像摄影行业传统的存在形态是照相馆或影楼,主要服务模式是门店订单,影棚拍照, 后期车间完成有形产品。这种形态存在了数十年,但是当今在新技术、新观念的推动下,行 业业态发生了巨大变化。现在,除了影楼、照相馆之外,还诞生了大量的个人摄影工作室、 摄影基地、旅行拍摄服务机构、摄影后期制作工厂、摄影网络交易平台等。这些新型的业态 都有各自的优势和发展潜力:个人摄影工作室虽然从个体看较弱小,但它数量众多,经营灵 活,作为一个整体生存能力很强,虽然不断有关张歇业的工作室从行业消失,但更有新开张 的工作室不断涌现出来,工作室的总数是在不断增加;专门提供摄影场地服务的摄影基地的 出现,弥补了摄影工作室没有影棚的短板,会使双方获得更大的生存及发展空间;网络交易 平台的涌现,也为工作室的前期交易提供了更多选择,并会解放更多的摄影师独立从事摄影 服务;摄影后期制作工厂的出现,解决了影楼的“后顾之忧”,影楼也越来越多地将自己的后 期制作业务移交给后期工厂;旅行婚纱摄影深受消费者欢迎,专为旅行拍摄的服务机构应运 而生,它在开拓新的摄影消费市场的同时也分走了影楼的部分业务。未来人像摄影行业将以 一个全新的形态展现在消费者面前,这些新业态将成为行业业绩提升的主力和行业新的经济 增长点。
面对新技术的挑战,面对新业态的竞争,传统影楼也在努力开辟“第二战场”,跨界经营 在人像摄影行业已不是个别现象。婚纱影楼兼做婚庆服务、婚纱租赁、摄影服装生产,甚至开展旅游服务、餐饮服务、房地产开发等。儿童摄影企业在提供儿童摄影服务的同时,也在 开辟儿童娱乐、儿童早教、母婴用品销售等业务。另外,业外的企业因本行业市场饱和、竞 争激烈,也在寻找新的赢利项目。业内突围,业外突进,形成了人像摄影行业跨界经营的新 局面且呈日益增强之势。人像摄影行业是个市场高度开放的行业,资金的流进流出,业态的 此消彼长未来将成为常态,并由此而改变影楼的存在方式。值得一提的是,婚纱摄影与婚庆 服务本是两个不同的行业,因二者都是结婚服务产业链条上的两个相邻环节,有着高度的依 存关系,市场的力量又把他们推到了一起,目前相互跨界更为多见,婚纱影楼兼做婚庆服务, 婚庆公司从事婚礼摄影已比较普遍。未来婚纱摄影与婚庆服务将会深度融合,成为跨人像摄 影和结婚服务两个行业的特殊类别,使不同行业间的依存关系更加紧密,使结婚服务更加完 善高效。
多年来,对人像摄影经营业绩贡献最大的一直是婚纱摄影和儿童摄影,尤其是婚纱摄影 占据了三分之一以上的市场份额。随着新一代消费者生活方式、消费习惯、审美需求的改变, 以影棚、灯光、静态、摆拍为特点的传统婚纱摄影正在逐步失去魅力,一股纪实风正强力影 响着人像摄影的创作和生产,越来越多的消费者更加青睐能够亲近自然、自由表现情感的旅 游婚纱摄影,能够如实记录真情瞬间的婚礼纪实摄影和能够相对完整记录幸福片段的短视频。 在摄影表现手法和服务方式上,人像摄影行业已呈现出由室内走向室外,由市区走向郊野, 由本地走向外地,由虚拟走向纪实,由静态走向动态的趋势。旅游婚纱摄影、婚礼纪实摄影、 短视频越来越受消费者欢迎。从当前的消费趋向、从旅拍基地井喷式涌现、从婚礼摄影摄像 日益受到重视可以看出,上述这些新的摄影服务品种将逐步取代传统的影棚静态婚纱摄影的 主导地位而成为主要的结婚摄影服务项目。
中国人像摄影行业的发展壮大,主要得益于我国经济的高速发展,但学习国外的先进技 术,模仿国外的优秀作品,吸收境外的创业资金也是因素之一。当前摄影行业国际间的交往 交流日益频繁,人像摄影行业的国际化程度愈来愈强。与以往不同的是,如今我国的人像摄 影行业已经越过了单向的学习与引进阶段,开启了“走出去”的征程,实现了双向的交流互动。 中国的人像摄影行业对外影响日益扩大,国外的人像摄影企业已开始学习中国人像摄影企业 的经营方法,国内人像摄影企业也开始在海外扩张建立影楼或旅拍基地。中国的摄影行业机 构和国外同行业机构也在努力建立定期的沟通交流机制。未来人像摄影行业国际化的趋势将 日益明显,“走出去”的时机已经成熟,大量的中国摄影企业将走出国门,到国外寻求发展空 间,中国的人像摄影行业将以一个摄影大国的身份出现在国际舞台,人像摄影行业也会因此 而获得进一步的提升与发展。